Las empresas familiares o family office (OF) en México a la fecha se encuentran preocupadas por ajustes fiscales que afecten al sector.
El estudio The 2023 Global Family Office Compensation Benchmark Report presenta una serie de hallazgos de diversas geografías alrededor del mundo en materia de compensaciones e incentivos para el personal ejecutivo.
En el territorio nacional el 50 por ciento de los CEO de las FO son integrantes de la familia, de los que 33 por ciento proviene de la industria bancaria o de la administración de inversiones y 67 por ciento cuentan con grado de maestría.
En México existe la preocupación de que el gobierno comenzará a cobrar el impuesto a la herencia, lo cual afectará a la oficina familiar, señaló el director financiero de la empresa familiar, Grupo Industrial Trébol.
Algunos factores que incentivan el desarrollo y evolución del FO son:
- Tipo de negocios y activos administrados
- Transición generacional, la cual puede abarcar desde la planeación inicial, considerando a la primera y segunda generación, hasta atender múltiples generaciones
- Internacionalización de los negocios familiares
Por otro lado, se identifica una serie de retos que esta estructura debe considerar:
- Diversidad de generaciones con diferentes intereses y perfiles de negocio
- Variedad de negocios y activos administrados en las diferentes regiones
- Entorno de cumplimiento regulatorio dinámico y complejo
- Necesidad de presencia geográfica, la cual implica la administración en distintos países
- Potencial exigencia de relocalizar el FO en otro país
La FO enfrentan dichos retos y factores de desarrollo frente a los factores geopolíticos y tendencias globales, y tener un carácter institucional que asegure la adecuada gobernanza, el cumplimiento de las diferentes obligaciones de sus integrantes y el logro de los objetivos planteados.
En conclusión, los principales propósitos del FO en México son la administración y preservación del patrimonio familiar, la creación de crecimiento con control de riesgos y diversas actividades filantrópicas, enfatizó el documento.
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